成都的孟知祥采取诈降计安稳住董璋之后，出城击败王衍的蜀军，再击败了想要偷袭的郭廷信，致使郭廷信东走，投靠了高季明。城外的董璋还在幻想着不战而得成都，整个蜀地控制在他的掌中。一想到自己即将成为蜀地之主，他就激动的要命。可是孟知祥虽然击败了蜀军，却一直在拖延时间，不履行投降的承诺，这让董璋不得不认真应对起来。

可是，孟知祥不仅推翻了之前投降的承诺，反而出城进攻董璋，东川军招架不住，被杀的大败而逃。好在董璋组织了有效的后卫，这才让这场撤退没有演变成大渡河岸边那样的惨剧。这样一来，孟知祥又恢复了往日的地盘，安重诲也自己退走，就只剩下外河南岸的王衍。王衍的蜀军虽然被击败，可是，孟知祥却无法深入进攻，这让王衍和李旻有了缓和的机会。而杨干贞则适时的调来杨登参战，杨干贞担心王衍单飞，因此派遣杨登前来助战，说是助战，其实就是要履行瓜分西川的约定，并要夺取成都的财宝作为报酬。

王衍不除，成都始终处于威胁之下，孟知祥只好亲自率领大军南下渡过外河，想要彻底击败蜀军。与此同时，拉萨王也传来消息，说是他们已经发兵进攻云南，请孟知祥尽快发兵相助。拉萨王经过与其他三位王爷商议之后，认为进攻云南有机可乘，于是组成了一支十万人的联军，沿着玉龙雪山东进，进攻大长和国。云南的百姓自从中原和吐蕃分裂之后，就一直没有经历大规模的战争，此次吐蕃入侵，大理的段氏首当其冲。段思平不得不组织起族兵抵抗，并向太和城求援。

孟知祥渡过外河，数千零散的蜀军很快被击退。他一路追杀，很快就被一支士气高昂的部队挡住了去路，他们就是王衍的蜀军和杨登的云南军组成的联合部队，他们的服装各异，手中的武器也五花八门。看着眼前类似于乌合之众的联军，孟知祥没有放在心上，他认为只要西川军发起一波冲击，这支联军就会被击败。

可是，孟知祥还是犯了轻敌的错误。当他以第一波骑兵发起冲击时，云南士兵组成的方阵，将西川军的骑兵击败。随后，云南的长弓兵占据有利地势，开始对西川军射击，西川军连忙举起盾牌防御，同时组织起弓箭兵反射。可是，西川军的弓箭射手哪里是云南山地射手的对手？很快被压制了下去。接着，杨登出动了他的绝密武器——象兵。大象身形高大，再披上虎皮，西川军的战马胆小，马腿开始抖了起来。象背上骑着一名士兵，指挥着大象冲向西川军的方阵。云南军则跟随在象后，发动了对西川军的进攻。

望着庞然大物般的大象，西川军的士兵们毫无办法，马儿开始往回逃窜。前面的士兵躲闪不及，被大象踩成了肉泥。孟知祥指挥将士们奋力抵抗，可是，面对兵败如山倒的情况，他也无法组织起有效的防御，只得率领着残兵败将，再次逃回到了外河以北，企图利用河流来抵挡住联军的进攻。